Dia: 24 de dezembro de 2020

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda da totalidade de suas participações de 51% na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e de 25% na Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. (TSB).

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre a TBG e TSB

A TBG é uma companhia que atua no transporte de gás natural e está presente no principal eixo econômico do Brasil, nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, sendo a proprietária e operadora do gasoduto Bolívia-Brasil em território brasileiro. Seu gasoduto tem extensão de 2.593 km, com capacidade de transporte de até 30 milhões de m³/dia ao longo do gasoduto e um adicional de 5,2 milhões de m³/dia no trecho em São Paulo.

A TSB localiza-se no Rio Grande do Sul, com 50 km de dutos já instalados e um projeto de 565 km adicionais que, uma vez concluído, permitirá a conexão dos campos de produção na Argentina à região metropolitana de Porto Alegre e ao gasoduto da TBG.

O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras: https://www.investidorpetrobras.com.br/pt/resultados-e-comunicados/teasers.

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017.

Mais informações podem ser obtidas nos sites: http://www.tbg.com.br e http://www.tsb.com.br.

Agência Petrobras

Atividade comercial será concentrada em três cidades após fechamento de escritório em Londres

A Petrobras vai racionalizar sua presença internacional em 2021, considerando os três principais mercados de petróleo do mundo – Europa, América do Norte e Ásia. Desta forma, concentrará sua atuação comercial fora do Brasil nos escritórios de Roterdã, na Holanda, em Houston, nos Estados Unidos, e em Cingapura. A iniciativa alinha-se às ações de redução de despesas corporativas dentro do plano de resiliência.

Como parte do processo, as atividades comerciais da Petrobras Europe Ltd., em Londres, na Inglaterra, serão transferidas para a Petrobras Global Trading B.V., sediada em Roterdã. A mudança será iniciada no próximo trimestre e deverá ser concluída no segundo semestre de 2021. Com esta medida, a economia com a desativação de escritórios externos desde 2019 atingirá US$ 13,5 milhões por ano em 2021.

Dos 18 escritórios externos que a Petrobras mantinha no fim de 2018, dez já foram fechados, além de Londres. Estão neste grupo as representações na China, no México, no Irã, na Turquia e nos Estados Unidos (Nova York). Em função dos desinvestimentos em operações já realizados, a Petrobras também desativou escritórios no Japão, no Paraguai, na Nigéria, na Tanzânia e na Líbia.

A companhia mantém, ainda, escritórios na Bolívia, Argentina, Colômbia e no Uruguai. Nesses três últimos países, há processo de desinvestimentos em curso, e a tendência é que, uma vez concluídos, os respectivos escritórios sejam também desativados.

Escritórios no Brasil

A concentração de atividades e a redução dos gastos com escritórios também têm sido realidade aqui no Brasil. Os 23 edifícios administrativos que a Petrobras ocupava no país há dois anos devem ser reduzidos a oito no primeiro trimestre de 2021, o que implica em redução de custos de até US$ 30 milhões no próximo ano.

Agência Petrobras

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 28/09/20, informa o início da fase vinculante referente à venda da totalidade de suas participações em um conjunto de 26 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, localizadas na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte – RN, denominados conjuntamente de Polo Potiguar.

Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre o Polo Potiguar

O Polo Potiguar compreende três subpolos (Canto do Amaro, Alto do Rodrigues e Ubarana), totalizando 26 concessões de produção, 23 terrestres e 3 marítimas, localizadas no Rio Grande do Norte, além de incluir acesso à infraestrutura de processamento, refino, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural. As concessões do subpolo Ubarana estão localizadas em águas rasas, entre 10 e 22 km da costa do município de Guamaré-RN. As demais concessões dos subpolos Canto do Amaro e Alto do Rodrigues são terrestres.

A produção média do Polo Potiguar de janeiro a novembro de 2020 foi de aproximadamente 23,3 mil barris de óleo por dia (bpd) e 96 mil m³/dia de gás natural. Além das concessões e suas instalações de produção, está incluída na transação a refinaria Clara Camarão, localizada em Guamaré-RN com capacidade instalada de refino de 39.600 bpd.

Agência Petrobras

A Petrobras informa que sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível S.A. (PBio) assinou no último dia 23/12 com a empresa RP Participações em Biocombustíveis S.A. contrato para a venda da totalidade das suas ações (50% do capital da empresa) de emissão da BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A (BSBios). A BSBios é proprietária das usinas de biodiesel de Passo Fundo (RS) e de Marialva (PR).

O valor de R$ 322 milhões, incluindo ajuste de correção monetária, será depositado em contas vinculadas (escrow), pela participação da PBio na BSBios, e está sujeito a ajustes usuais para transações dessa natureza. R$ 255 milhões serão sacados pela PBio no fechamento da transação e R$ 67 milhões serão mantidos em conta vinculada para indenização de eventuais contingências e liberados conforme prazos e condições previstas em contrato. O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais.

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre a BSBios 

A BSBios é proprietária de duas usinas de biodiesel:

(i) usina de biodiesel de Passo Fundo, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, com capacidade de produção de 414 mil m³/ano, capacidade de esmagamento de 1.152 mil toneladas/ano e capacidade de armazenamento de 120 mil toneladas de grãos, 60 mil toneladas de farelo e 7,5 mil m³ de biodiesel; e

(ii) usina de biodiesel de Marialva, localizada no Estado do Paraná, com capacidade de produção de 414 mil m³/ano e capacidade de armazenamento de 3 mil m³ de óleo vegetal, 1,5 mil m³ de gordura animal e 4,5 mil m³ de biodiesel.

Sobre a RP Participações em Biocombustíveis S.A. 

Fundada em 2011, a RP Participações em Biocombustíveis S.A. é uma empresa controlada pela ECB Group e, tem como atividade principal participar e investir em empresas que produzam e comercializem biocombustíveis. Seu principal investimento é a participação acionária na BSBios.

Agência Petrobras

A Petrobras assinou no dia 23/12 com a Petrorecôncavo S.A. contrato para a cessão da totalidade de sua participação em 12 campos terrestres de exploração e produção, denominados Polo Remanso, localizados no estado da Bahia.

O valor da venda é de US$ 30 milhões, sendo (i) US$ 4 milhões pagos na presente data; (ii) US$ 21 milhões no fechamento da transação e (iii) US$ 5 milhões um ano após o fechamento. Os valores não consideram os ajustes devidos e o fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com o Diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras, Roberto Furian Ardenghy, quando uma nova empresa começa a operar os ativos, tem início um processo de investimento que objetiva o aumento de sua vida útil. “São campos ainda com boa produtividade, porém pequenos para o tamanho e o tipo de negócio da Petrobras. Certamente a produção aumentará, gerando mais pagamento de impostos e benefícios para a região”, disse Ardenghy.

Para Marcelo Magalhães, CEO da PetroRecôncavo, a decisão da companhia em vender campos terrestres em bacias maduras vem proporcionando um novo dinamismo à produção onshore, sobretudo na região Nordeste. “Já estamos sentindo os impactos como a ampliação de investimentos nessas áreas. Com a aquisição desses campos, temos o compromisso de continuar a avançar com mais investimentos, capacitação e contratação de mão de obra e serviços locais, estendendo o prazo das concessões e ampliando os fatores de recuperação dos campos”.

Essa transação foi acordada após negociação direta com a Petrorecôncavo S.A., na forma do inciso II do art. 3º do Decreto 9.355/18, relativo à cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. A operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre o Polo Remanso

O Polo compreende os campos terrestres de Brejinho, Canabrava, Cassarongongo, Fazenda Belém, Gomo, Mata de São João, Norte Fazenda Caruaçu, Remanso, Rio dos Ovos, Rio Subaúma, São Pedro e Sesmaria, localizados no estado da Bahia. A Petrobras é operadora com 100% de participação nessas concessões e a Petrorecôncavo é contratada pela Petrobras desde 2000 para prestação de serviço das operações de produção e implantação de projetos na maior parte dos campos deste Polo.

A produção média do Polo Remanso de janeiro a novembro de 2020 foi de aproximadamente 3,9 mil barris de óleo por dia (bpd) e 75 mil m³/dia de gás natural.

Sobre a Petrorecôncavo

A Petrorecôncavo é uma empresa brasileira de óleo e gás com atuação na revitalização e aumento no fator de recuperação de campos maduros onshore, sendo atualmente uma das maiores produtoras independentes do ramo. A empresa adquiriu em dezembro de 2019, a participação da Petrobras no Polo Riacho da Forquilha e recentemente adquiriu novo bloco exploratório na Bacia Potiguar.

Com o fechamento da transação de cessão da participação da Petrobras no Polo Remanso, a Petrorecôncavo passa a ser concessionária dos campos e o contrato de serviço vigente será encerrado.

Agência Petrobras

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 04/11/20, informa o início da fase não-vinculante referente à venda da totalidade de suas participações em um conjunto de 28 concessões de campos de produção terrestres, com instalações integradas, localizadas na Bacia do Recôncavo e Tucano, em diferentes municípios do estado da Bahia, denominados conjuntamente de Polo Bahia Terra.

Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberam instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes, além de acesso a um data room virtual contendo informações adicionais sobre o Polo.

As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas  oportunamente ao mercado.

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre o Polo Bahia Terra

O Polo Bahia Terra compreende 28 concessões de produção terrestres, localizadas em diferentes municípios do estado da Bahia, além de incluir acesso à infraestrutura de processamento, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural.

O Polo possui cerca de 1.700 poços em operação, estações coletoras e de tratamento, parques de estocagem e movimentação de petróleo, gasodutos e oleodutos, além da UPGN Catu e outras infraestruturas associadas ao processo produtivo do Polo.

A produção média do Polo de janeiro a novembro de 2020 foi de cerca de 14 mil barris de óleo por dia e 618 mil m³/dia de gás. A Petrobras é a operadora nesses campos, com 100% de participação.

Cumpre informar que poderão ser incluídas no processo de cessão do Polo Bahia Terra as concessões correspondentes ao Polo de Miranga (referenciado no fato relevante de 28/08/2017), o que será divulgado oportunamente.

Agência Petrobras

A Petrobras, em continuidade ao comunicado de 18/12/2020, informa que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) concluiu hoje a liquidação financeira do resgate antecipado dos títulos 3,750% Global Notes, 5,375% Global Notes e 8,375% Global Notes, com vencimento em 2021, e dos títulos 6,125% Global Notes e 5,875% Global Notes, com vencimento em 2022.

O valor total do resgate foi equivalente a US$ 2,1 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos e considerando para os títulos em euros a taxa de câmbio de US$ 1,2257/€. O resgate foi financiado com os recursos em caixa da companhia, em linha com a sua estratégia de desalavancagem.

Agência Petrobras