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A Petrobras iniciou, na última quarta-feira (23/12), o processo de venda de suas participações na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil – TBG (51%) e na Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. – TSB (25%). Com o início do desinvestimento, todos os ativos de transporte de gás natural antes no portfólio da Petrobras no Brasil já foram vendidos ou estão em processo de alienação, demostrando o comprometimento da companhia com a abertura do mercado de gás no país.

Esta medida visa atender os compromissos definidos no Termo de Cessação de Conduta (TCC) assinado em julho de 2019 com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O TCC tem como objetivo reduzir a participação da Petrobras nesse mercado, aumentando a competição. A iniciativa da Petrobras alinha-se à estratégia de otimização do portfólio e melhoria de alocação do capital da Petrobras, em busca da maximização de valor para seus acionistas.

“A Petrobras encerra 2020 melhor do que era no fim do ano passado, apesar da pandemia e da recessão global, de intensidade sem precedentes. A companhia dá mais um passo importante para a abertura do mercado de gás natural para a competição, o que terá a sociedade brasileira como principal beneficiária”, diz Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras.

Além dos desinvestimentos na TBG e na TSB, a Petrobras está vendendo os 10% remanescentes no capital da Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS), detentora de 2 mil quilômetros de dutos nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Em 2017, a companhia já havia vendido os outros 90%.

Em julho de 2020, a Petrobras concluiu a venda dos 10% de participação na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), dona de 4,5 mil quilômetros de gasodutos, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Um ano antes, a companhia havia vendido os outros 90% que detinha na TAG.

Agência Petrobras

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda da totalidade de suas participações de 51% na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e de 25% na Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. (TSB).

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre a TBG e TSB

A TBG é uma companhia que atua no transporte de gás natural e está presente no principal eixo econômico do Brasil, nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, sendo a proprietária e operadora do gasoduto Bolívia-Brasil em território brasileiro. Seu gasoduto tem extensão de 2.593 km, com capacidade de transporte de até 30 milhões de m³/dia ao longo do gasoduto e um adicional de 5,2 milhões de m³/dia no trecho em São Paulo.

A TSB localiza-se no Rio Grande do Sul, com 50 km de dutos já instalados e um projeto de 565 km adicionais que, uma vez concluído, permitirá a conexão dos campos de produção na Argentina à região metropolitana de Porto Alegre e ao gasoduto da TBG.

O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras: https://www.investidorpetrobras.com.br/pt/resultados-e-comunicados/teasers.

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017.

Mais informações podem ser obtidas nos sites: http://www.tbg.com.br e http://www.tsb.com.br.

Agência Petrobras

Atividade comercial será concentrada em três cidades após fechamento de escritório em Londres

A Petrobras vai racionalizar sua presença internacional em 2021, considerando os três principais mercados de petróleo do mundo – Europa, América do Norte e Ásia. Desta forma, concentrará sua atuação comercial fora do Brasil nos escritórios de Roterdã, na Holanda, em Houston, nos Estados Unidos, e em Cingapura. A iniciativa alinha-se às ações de redução de despesas corporativas dentro do plano de resiliência.

Como parte do processo, as atividades comerciais da Petrobras Europe Ltd., em Londres, na Inglaterra, serão transferidas para a Petrobras Global Trading B.V., sediada em Roterdã. A mudança será iniciada no próximo trimestre e deverá ser concluída no segundo semestre de 2021. Com esta medida, a economia com a desativação de escritórios externos desde 2019 atingirá US$ 13,5 milhões por ano em 2021.

Dos 18 escritórios externos que a Petrobras mantinha no fim de 2018, dez já foram fechados, além de Londres. Estão neste grupo as representações na China, no México, no Irã, na Turquia e nos Estados Unidos (Nova York). Em função dos desinvestimentos em operações já realizados, a Petrobras também desativou escritórios no Japão, no Paraguai, na Nigéria, na Tanzânia e na Líbia.

A companhia mantém, ainda, escritórios na Bolívia, Argentina, Colômbia e no Uruguai. Nesses três últimos países, há processo de desinvestimentos em curso, e a tendência é que, uma vez concluídos, os respectivos escritórios sejam também desativados.

Escritórios no Brasil

A concentração de atividades e a redução dos gastos com escritórios também têm sido realidade aqui no Brasil. Os 23 edifícios administrativos que a Petrobras ocupava no país há dois anos devem ser reduzidos a oito no primeiro trimestre de 2021, o que implica em redução de custos de até US$ 30 milhões no próximo ano.

Agência Petrobras

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 28/09/20, informa o início da fase vinculante referente à venda da totalidade de suas participações em um conjunto de 26 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, localizadas na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte – RN, denominados conjuntamente de Polo Potiguar.

Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre o Polo Potiguar

O Polo Potiguar compreende três subpolos (Canto do Amaro, Alto do Rodrigues e Ubarana), totalizando 26 concessões de produção, 23 terrestres e 3 marítimas, localizadas no Rio Grande do Norte, além de incluir acesso à infraestrutura de processamento, refino, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural. As concessões do subpolo Ubarana estão localizadas em águas rasas, entre 10 e 22 km da costa do município de Guamaré-RN. As demais concessões dos subpolos Canto do Amaro e Alto do Rodrigues são terrestres.

A produção média do Polo Potiguar de janeiro a novembro de 2020 foi de aproximadamente 23,3 mil barris de óleo por dia (bpd) e 96 mil m³/dia de gás natural. Além das concessões e suas instalações de produção, está incluída na transação a refinaria Clara Camarão, localizada em Guamaré-RN com capacidade instalada de refino de 39.600 bpd.

Agência Petrobras

A Petrobras informa que sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível S.A. (PBio) assinou no último dia 23/12 com a empresa RP Participações em Biocombustíveis S.A. contrato para a venda da totalidade das suas ações (50% do capital da empresa) de emissão da BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A (BSBios). A BSBios é proprietária das usinas de biodiesel de Passo Fundo (RS) e de Marialva (PR).

O valor de R$ 322 milhões, incluindo ajuste de correção monetária, será depositado em contas vinculadas (escrow), pela participação da PBio na BSBios, e está sujeito a ajustes usuais para transações dessa natureza. R$ 255 milhões serão sacados pela PBio no fechamento da transação e R$ 67 milhões serão mantidos em conta vinculada para indenização de eventuais contingências e liberados conforme prazos e condições previstas em contrato. O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais.

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre a BSBios 

A BSBios é proprietária de duas usinas de biodiesel:

(i) usina de biodiesel de Passo Fundo, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, com capacidade de produção de 414 mil m³/ano, capacidade de esmagamento de 1.152 mil toneladas/ano e capacidade de armazenamento de 120 mil toneladas de grãos, 60 mil toneladas de farelo e 7,5 mil m³ de biodiesel; e

(ii) usina de biodiesel de Marialva, localizada no Estado do Paraná, com capacidade de produção de 414 mil m³/ano e capacidade de armazenamento de 3 mil m³ de óleo vegetal, 1,5 mil m³ de gordura animal e 4,5 mil m³ de biodiesel.

Sobre a RP Participações em Biocombustíveis S.A. 

Fundada em 2011, a RP Participações em Biocombustíveis S.A. é uma empresa controlada pela ECB Group e, tem como atividade principal participar e investir em empresas que produzam e comercializem biocombustíveis. Seu principal investimento é a participação acionária na BSBios.

Agência Petrobras

A Petrobras assinou no dia 23/12 com a Petrorecôncavo S.A. contrato para a cessão da totalidade de sua participação em 12 campos terrestres de exploração e produção, denominados Polo Remanso, localizados no estado da Bahia.

O valor da venda é de US$ 30 milhões, sendo (i) US$ 4 milhões pagos na presente data; (ii) US$ 21 milhões no fechamento da transação e (iii) US$ 5 milhões um ano após o fechamento. Os valores não consideram os ajustes devidos e o fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com o Diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras, Roberto Furian Ardenghy, quando uma nova empresa começa a operar os ativos, tem início um processo de investimento que objetiva o aumento de sua vida útil. “São campos ainda com boa produtividade, porém pequenos para o tamanho e o tipo de negócio da Petrobras. Certamente a produção aumentará, gerando mais pagamento de impostos e benefícios para a região”, disse Ardenghy.

Para Marcelo Magalhães, CEO da PetroRecôncavo, a decisão da companhia em vender campos terrestres em bacias maduras vem proporcionando um novo dinamismo à produção onshore, sobretudo na região Nordeste. “Já estamos sentindo os impactos como a ampliação de investimentos nessas áreas. Com a aquisição desses campos, temos o compromisso de continuar a avançar com mais investimentos, capacitação e contratação de mão de obra e serviços locais, estendendo o prazo das concessões e ampliando os fatores de recuperação dos campos”.

Essa transação foi acordada após negociação direta com a Petrorecôncavo S.A., na forma do inciso II do art. 3º do Decreto 9.355/18, relativo à cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. A operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre o Polo Remanso

O Polo compreende os campos terrestres de Brejinho, Canabrava, Cassarongongo, Fazenda Belém, Gomo, Mata de São João, Norte Fazenda Caruaçu, Remanso, Rio dos Ovos, Rio Subaúma, São Pedro e Sesmaria, localizados no estado da Bahia. A Petrobras é operadora com 100% de participação nessas concessões e a Petrorecôncavo é contratada pela Petrobras desde 2000 para prestação de serviço das operações de produção e implantação de projetos na maior parte dos campos deste Polo.

A produção média do Polo Remanso de janeiro a novembro de 2020 foi de aproximadamente 3,9 mil barris de óleo por dia (bpd) e 75 mil m³/dia de gás natural.

Sobre a Petrorecôncavo

A Petrorecôncavo é uma empresa brasileira de óleo e gás com atuação na revitalização e aumento no fator de recuperação de campos maduros onshore, sendo atualmente uma das maiores produtoras independentes do ramo. A empresa adquiriu em dezembro de 2019, a participação da Petrobras no Polo Riacho da Forquilha e recentemente adquiriu novo bloco exploratório na Bacia Potiguar.

Com o fechamento da transação de cessão da participação da Petrobras no Polo Remanso, a Petrorecôncavo passa a ser concessionária dos campos e o contrato de serviço vigente será encerrado.

Agência Petrobras

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 04/11/20, informa o início da fase não-vinculante referente à venda da totalidade de suas participações em um conjunto de 28 concessões de campos de produção terrestres, com instalações integradas, localizadas na Bacia do Recôncavo e Tucano, em diferentes municípios do estado da Bahia, denominados conjuntamente de Polo Bahia Terra.

Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberam instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes, além de acesso a um data room virtual contendo informações adicionais sobre o Polo.

As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas  oportunamente ao mercado.

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre o Polo Bahia Terra

O Polo Bahia Terra compreende 28 concessões de produção terrestres, localizadas em diferentes municípios do estado da Bahia, além de incluir acesso à infraestrutura de processamento, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural.

O Polo possui cerca de 1.700 poços em operação, estações coletoras e de tratamento, parques de estocagem e movimentação de petróleo, gasodutos e oleodutos, além da UPGN Catu e outras infraestruturas associadas ao processo produtivo do Polo.

A produção média do Polo de janeiro a novembro de 2020 foi de cerca de 14 mil barris de óleo por dia e 618 mil m³/dia de gás. A Petrobras é a operadora nesses campos, com 100% de participação.

Cumpre informar que poderão ser incluídas no processo de cessão do Polo Bahia Terra as concessões correspondentes ao Polo de Miranga (referenciado no fato relevante de 28/08/2017), o que será divulgado oportunamente.

Agência Petrobras

A Petrobras, em continuidade ao comunicado de 18/12/2020, informa que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) concluiu hoje a liquidação financeira do resgate antecipado dos títulos 3,750% Global Notes, 5,375% Global Notes e 8,375% Global Notes, com vencimento em 2021, e dos títulos 6,125% Global Notes e 5,875% Global Notes, com vencimento em 2022.

O valor total do resgate foi equivalente a US$ 2,1 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos e considerando para os títulos em euros a taxa de câmbio de US$ 1,2257/€. O resgate foi financiado com os recursos em caixa da companhia, em linha com a sua estratégia de desalavancagem.

Agência Petrobras

A Petrobras confirmou a presença de petróleo de ótima qualidade com a perfuração do poço 9-BUZ-48D-RJS, localizado no extremo noroeste do campo de Búzios, na Bacia de Santos.

O poço está localizado a 188 km da cidade do Rio de Janeiro e foi perfurado em profundidade d’água de 1.850 metros. Testes realizados a partir de 5.540 metros de profundidade confirmaram a presença de reservatórios de petróleo de ótima qualidade. A descoberta reforça o potencial do pré-sal no campo de Búzios.

A Petrobras é a operadora (90%) do consórcio no campo de Búzios, em parceria com CNOOC (5%) e CNODC (5%).

Agência Petrobras

A Petrobras celebrou novos contratos de longo prazo com a Braskem S.A. para fornecimento de nafta petroquímica para a unidade industrial do estado de São Paulo e de fornecimento de etano e propano para a unidade industrial do estado do Rio de Janeiro.

O contrato de nafta, no valor estimado de R$ 19 bilhões, entrará em vigor em 23 de dezembro de 2020, após o encerramento do contrato atual, e vigorará até 31 de dezembro de 2025. A quantidade é de até 2 milhões de toneladas por ano.

O contrato de etano e propano, no valor estimado de R$ 7,6 bilhões, entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, após o encerramento do contrato atual, e vigorará até 31 de dezembro de 2025. As quantidades contratuais de etano e propano, somadas, são equivalentes à produção, pela Braskem, de 580 mil toneladas por ano de eteno.

Os preços dos contratos são baseados nas referências internacionais.

Agência Petrobras