A Yinson Production da Malásia, uma subsidiária da empresa de infraestrutura e tecnologia de energia Yinson, sediada em Kuala Lumpur, está a apenas dez dias de garantir uma emissão de títulos de US$ 1,17 bilhão para uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO), que está implantada em um campo de petróleo na Bacia de Campos, no pré-sal.
A liquidação e o fechamento da emissão de títulos de quase US$ 1,2 bilhão estão previstos para 7 de julho de 2025, para refinanciar o FPSO Maria Quitéria , que está afretado à Petrobras para trabalhos no campo de Jubarte , onde opera desde outubro de 2024.
O FPSO, com 156 metros de altura e 333 metros de comprimento, pode produzir 100.000 barris de petróleo por dia e processar até 5 milhões de metros cúbicos de gás. O campo de Jubarte, descoberto em 2001, faz parte do projeto integrado Parque das Baleias , juntamente com os campos de Baleia Anã , Cachalote , Caxaréu , Pirambú e Mangangá .
A subsidiária da empresa malaia, Yinson Bergenia Production, é dona da unidade, que atualmente está em um contrato de fretamento com taxa fixa de 22,5 anos, avaliado em aproximadamente US$ 5 bilhões. Citigroup e JP Morgan seriam os coordenadores globais, juntamente com HSBC, ING, Santander e Standard Chartered Bank como coordenadores conjuntos.
Espera-se que esse preço de até US$ 1,2 bilhão em notas seniores garantidas tenha um vencimento final de 19,6 anos, semelhante às notas seniores garantidas sem direito de regresso 144A/Reg S de US$ 1,04 milhão , emitidas pela Yinson Boronia Production, que detém e opera o FPSO Anna Nery para a Petrobras sob um contrato de 25 anos na costa do Brasil.
O novo título demonstra o crescente apetite por tais soluções de refinanciamento logo após a Yinson Production concluir uma captação de capital de US$ 1 bilhão com a opção de ampliar o valor para US$ 1,5 bilhão por meio da emissão de ações preferenciais conversíveis resgatáveis (RCPS) adicionais de até US$ 500 milhões dentro de 24 meses após o fechamento.
Com uma carteira de pedidos de US$ 19 bilhões até 2048, a frota da empresa é composta por dez unidades flutuantes. A empresa malaia está trabalhando ativamente em projetos de FPSOs sustentáveis , com seu conceito de FPSO de Emissões Zero levando a corrida pela descarbonização a novos patamares.
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